программа обучения
Построение личной стратегии на долговом рынке
Цели инвестирования
Определяем желаемый
уровень доходности
Оцениваем допустимый
уровень риска
Определяем горизонт
инвестирования
Оцениваем размер портфеля
и ограничения по ликвидности
Оцениваем ограничения
по затратам времени
Стратегии инвестирования
Ловля падающих ножей
Денежный поток
Целевая доходность
Активное управление
Трейдинг / короткие спекуляции
Практика:
Разбор незакрытых вопросов
теоретической части
Демонстрация целей и инвест
стратегий ведущих
Обсуждение целей и стратегий
участников + ответы на вопросы
Применение стратегии
на практике:
Анализ рынка и внешней среды
Сценарное прогнозирование
Бонусы:
РЕЗУЛЬТАТ:
Чек-лист для определения терпимости к риску
Калькулятор потенциальной доходности в зависимости от параметров инвестиционной стратегии
Собираем из всех параметров
личную цель и стратегию
на долговом рынке
Типы активов и фазы рынка
Разные типы активов и их плюсы и минусы на разных стадиях рынка
Фазы рынка облигаций и их влияние на торговую стратегию
Тактика заработка на растущем рынке
Тактика заработка на падающем рынке
Тактика торговли на стабильном рынке: (флэт/боковик)
Как застраховаться от черного лебедя и действовать в шоковых изменениях рынка
Как учитывать валютные курсы в торговле
На какие индикаторы смотреть (RUSFAR, инфляция, курс доллара, КС)
Биржевые индексы
Практика:
Разбор незакрытых вопросов
теоретической части
Формируем консенсус по текущей фазе рынка
Выбираем наиболее подходящие активы под текущую фазу рынка
РЕЗУЛЬТАТ:
Сформируете структуру портфеля по классам активов
Портфель облигаций
Диверсификация по сроку
Диверсификация по рейтингу
Диверсификация по эмитентам / отраслям
Диверсификация по валютам
Диверсификация по типу купона
Диверсификация брокерам
Диверсификация по специфическим признакам (амортизационные бумаги и т.д.)
Целевая структура портфеля: ее связь со стратегией и фазой рынка
Оценка доходности портфеля: подходы, формулы, инструменты
Другие активы за пределами облигаций (акции, золото, валюта и т.д.)
РЕЗУЛЬТАТ:
Научитесь оценивать кредитные и процентные риски портфеля, правильно определять целевую структуру портфеля
Анализ и выбор эмитентов
Специфика отраслей и отдельных компаний
Анализ финансовой отчетности
Как читать рейтинговые заключения + скоринг
Анализ судов и входящих исков
Информационный фон, репутация, бенефициары
Источники информации об эмитентах
Соблюдаем диверсификацию по эмитенту
Практика:
Разбор незакрытых вопросов
теоретической части
Презентация и обсуждение разборов нескольких эмитентов
Ответы на вопросы
РЕЗУЛЬТАТ:
Табличка для анализа финансовой отчетности
Бонус:
Научитесь отбирать эмитентов в свой портфель и отсекать ненужный риск
Анализ и выбор эмитентов
Отбор бумаг по YTM: сортировка таблиц выпусков и карты рынка
G - спрэд - отбор облигаций по премии к доходности ОФЗ
M - спрэд - математические модели справедливой цены
Дисконтированный денежный поток по бумаге
Аномалии на рынке облигаций и влияние крупных игроков
Модели жизненного цикла и доходности облигации
Типы ребаланса: по рейтингу, по доходности, по сроку
Оценка доходности конкретной сделки
Площадки / порталы для анализа облигаций
Практика:
Разбор незакрытых вопросов
теоретической части
Мастер-класс по ребалансу облигаций
РЕЗУЛЬТАТ:
Типовая таблица для анализа портфеля
Бонус:
Научитесь сами определять точки входа и выхода в бумаги и сформируете портфель в соответствии со своей стратегией
Спекулятивные техники и инструменты повышения доходности
Точки входа и выхода
Спекуляции на первичке
Спекуляции на офертах и амортизациях
Спекуляции на рейтинговых действиях
Спекуляции на новостях и волатильности отдельных бумаг
Спекуляции на замещайках
Использование фьючерсов в торговле облигациями
Особые типы активов: СФО, фонды, суборды
Практика:
Разбор незакрытых вопросов теоретической части
Разбор инвестиционных идей
Вопрос-ответ
тарифы
Базовый
Точки входа и выхода
Домашние задания
Общий чат Базового тарифа
Личный куратор
Полезные материалы
Доступ на 12 месяцев
Групповой
10 уроков в прямом эфире
с возможностью задавать вопросы
Домашние задания
Личный куратор
Полезные материалы
Общий чат Группового тарифа
Стримы с углублением в сложные темы
Доступ на 24 месяца
Живая встреча
Выпускной после обучения
Личный
10 уроков в прямом эфире
с возможностью задавать вопросы
Стримы с углублением в сложные темы
Полезные материалы
Доступ на 36 месяцев
8 личных встреч с Алексеем
или Дмитрием на выбор
Домашние задания с проверкой
от Алексея и Дмитрия
Обратная связь от Алексея и Дмитрия
Живая встреча
Выпускной после обучения
Остались вопросы?
ИП Потеева Юлия Андреевна
ИНН: 642801934390
ОГРН ИП: 315645100038126
Тариф «Базовый»
Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку персональных данных
Тариф «Групповой»
Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку персональных данных
